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闪存价格跌破!从上游供应解读未来走势

类别:维库行情  出处:中国闪存市场  发布于:2018-10-25 09:06:10 | 1061 次阅读

 

手机和SSD容量需求依然在增长,导致市场供不应求,同时NAND Flash价涨一倍多。2018年原厂不断扩大64层/72层3D NAND产出量,目前三星、东芝/西部数据、美光/英特尔等3D NAND占比已达到80%,美光甚至可以达到90%,3D NAND产能增加,导致市场供过于求。
  中国闪存市场ChinaFlashMarket进一步分析,以目前主流的64层3D NAND技术为例,一片Wafer晶圆(12英寸)大约可以切割出1000颗256Gbit的Die。相较于1znm工艺2D技术所切割出的600多颗128Gbit的Die,不仅容量翻倍,单颗Die的总数更是增加了60%,这是导致NAND Flash相关产品价格下滑的主要因素。
  展望2019年,在2018下半年三星、东芝/西部数据、美光/英特尔、SK海力士等均已发布了其新一代96层3D NAND技术,且三星、东芝/西部数据、美光等已开始量产。根据各原厂技术规划,预计96层3D NAND将在2019上半年规模化量产。据了解,96层3D NAND由于初期良率较低,相较于64层3D NAND没有成本优势,但随着良率的不断提高,成本优势将逐渐显现,中国闪存市场ChinaFlashMarket预计2019年NAND Flash价格将会进一步下滑。
  

服务器、PC和智能手机的应用没有太大的增幅,而DRAM工艺从2017年2xnm提升到2018年1xnm,增加40%的产能。三星原定每月增产DRAM计划已延期,同时为避免DRAM价格下滑,计划下修2019年2成的DRAM投资额,SK海力士也推迟了DRAM扩产计划。但是DRAM的压力还是与日俱增,形成DRAM堰塞湖。
  NAND和DRAM两行情与市场需求有关,首先DRAM在智能型手机上的平均LPDDR容量3.2GB,而NAND Flash平均需求则超过80GB;其次PC出货持续萎缩,又遇英特尔处理器缺货,DRAM标配4GB,高配也仅16GB,而PC搭载的SSD容量则在240GB以上,第三:在服务器市场,IBM、百度、阿里、华为等正在部署英特尔傲腾技术和三星Z-NAND来满足大数据存储需求,取代部分DRAM的应用。Optane内存虽然有“内存”之名,但它并非是我们通常理解的DRAM内存。它主要作用是作为缓存设备对硬盘(包括HDD和SSD)进行加速。
  3D XPoint的优势。按官方数据,3D XPoint的读写速度和寿命均为NAND Flash的1000倍,延迟是NAND Flash的千分之一,DRAM的10倍;存储密度则是内存的10倍。
  智能手机和SSD主力市场合计消耗85%以上的产能,未来NAND产业依然好光景
  在国际原厂3D技术和产能增加的推动下,2018年NAND Flash存储密度预计将较2017年增长42%,达到2300亿GB当量。需求端,2018年全球智能型手机出货将达14.6亿台,高端手机苹果、三星等旗舰机搭载Flash容量由256GB向512GB提升,华为、OPPO、VIVO、小米等从64GB/128GB向128GB/256GB,甚至512GB容量转移,以手机为主的嵌入式产品消耗了43%的NAND产能。
  2018年高端旗舰机容量成倍增加
  SSD在消费类、数据中心以及行业应用需求强劲,2018年全球SSD的出货量将达1.92亿台,相较于2017年增长22%。全球SSD市场所消耗的产能已从2016年的38%上升到43%,尤其是企业级SSD,2018年平均容量已经达到2TB/台,仅企业级市场就消耗了25%的NAND Flash产能。2018年SSD与嵌入式产品合计消耗85%以上的NAND Flash产能,2019年仍然是主力需求市场。
   SSD抢占的是HDD市场,SSD价格下滑是其成长的最大动力,尤其是在消费类市场,2016年和2017年因为NAND Flash缺货,SSD价格大幅上涨,同时也抑制了市场需求的增长。2018年以来SSD价格持续下滑,目前价格已跌破2016年所创下的历史低点,其中240GB和480GB价格在2018年累积跌幅分别达45%、52%,部分240GB价格已跌破30美金,也正因为价格的下滑大大的刺激了市场需求向更大容量的240GB、480GB、960GB普及。
    在智能型手机和SSD需求带动下,NAND Flash产业呈现健康的发展趋势,而且随着物联网、人工智能、汽车电子等领域的崛起,将会产生更多的数据量,且要求高速、复杂的处理数据,对NAND Flash的需求不断增加。
  当下NAND Flash价格下滑,更多的是对企业综合实力的考验,也会加速淘汰没有竞争力的企业,资源会向有竞争力的公司汇聚,2008年市场恶劣的时候,市场存储企业从几百家淘汰到几十家,现在的情况也是类似。
  “最重要的还是技术创新”这是企业必须一直具备的精神。中国作为存储产业重要的应用市场,需求多样而多变,通过提高企业自身自主创新技术,充分理解本土客户需求,厚积薄发,实现企业的成长。

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